Создать счет — дело нескольких минут. А вот вовремя выставлять десятки регулярных счетов с разными сроками и условиями — уже отдельная задача.
В студии веб-дизайна Битру прошли путь от таблиц и CRM до собственного решения и сформулировали несколько советов.
1⃣ Не полагайтесь на память сотрудников
Пока клиентов немного, сроки можно контролировать вручную. Но с ростом базы риск пропустить счет или продление неизбежно увеличивается. У каждой операции должны быть дата, ответственный и понятный статус.
2⃣ Не превращайте таблицу в еще одну учетную систему
Таблицы удобны на старте, но их нужно постоянно открывать и обновлять. Если сотрудник создал счет, но не сменил статус, команда видит неверную картину.
3⃣ Свяжите расписание с документами
Если напоминание находится в CRM, а счет создается в другой системе, менеджеру приходится переключаться между сервисами, искать прошлый документ и копировать его. Лучше заранее выбрать документ-образец с контрагентом, позициями и суммой. Тогда сотруднику останется только проверить данные.
4⃣ Не исключайте человека из процесса полностью
Автоматическое создание и отправка подходят не всегда. Условия могли измениться, обслуживание приостановиться, а счет – потребовать согласования. Лучше оставить менеджеру возможность подтвердить, перенести или отменить операцию.
5⃣ Контролируйте не только сроки, но и результат
Важно видеть, какой документ был создан, кто его подтвердил и не появился ли дубль. История действий помогает руководителю управлять процессом, а не выяснять постфактум, кто должен был помнить о счете.
Именно по этим принципам работает решение ПоПлану — документы по расписанию https://vk.cc/d1pHEy
Решение напоминает сотруднику о задаче в Telegram или MAX, после подтверждения создает документ в МоемСкладе и присылает готовый PDF.
Узнайте больше о решении в нашем блоге. https://vk.cc/d1pHIp
В студии веб-дизайна Битру прошли путь от таблиц и CRM до собственного решения и сформулировали несколько советов.
1⃣ Не полагайтесь на память сотрудников
Пока клиентов немного, сроки можно контролировать вручную. Но с ростом базы риск пропустить счет или продление неизбежно увеличивается. У каждой операции должны быть дата, ответственный и понятный статус.
2⃣ Не превращайте таблицу в еще одну учетную систему
Таблицы удобны на старте, но их нужно постоянно открывать и обновлять. Если сотрудник создал счет, но не сменил статус, команда видит неверную картину.
3⃣ Свяжите расписание с документами
Если напоминание находится в CRM, а счет создается в другой системе, менеджеру приходится переключаться между сервисами, искать прошлый документ и копировать его. Лучше заранее выбрать документ-образец с контрагентом, позициями и суммой. Тогда сотруднику останется только проверить данные.
4⃣ Не исключайте человека из процесса полностью
Автоматическое создание и отправка подходят не всегда. Условия могли измениться, обслуживание приостановиться, а счет – потребовать согласования. Лучше оставить менеджеру возможность подтвердить, перенести или отменить операцию.
5⃣ Контролируйте не только сроки, но и результат
Важно видеть, какой документ был создан, кто его подтвердил и не появился ли дубль. История действий помогает руководителю управлять процессом, а не выяснять постфактум, кто должен был помнить о счете.
Именно по этим принципам работает решение ПоПлану — документы по расписанию https://vk.cc/d1pHEy
Решение напоминает сотруднику о задаче в Telegram или MAX, после подтверждения создает документ в МоемСкладе и присылает готовый PDF.
Узнайте больше о решении в нашем блоге. https://vk.cc/d1pHIp
